Eurobank разместил Tier 2 ноты на €400 млн при книге заявок €3,8 млрд

Афины, Греция. Евробанк объявил об успешном размещении субординированных облигаций второго уровня с фиксированной процентной ставкой на сумму 400 миллионов евро, назвав это крупной сделкой по финансированию для группы.

Банк сообщил, что сделка вызвала большой спрос со стороны международных инвесторов и привела к тому, что окончательный портфель заказов составил 3,8 миллиарда евро.

Евробанк сообщил, что срок погашения облигаций наступит 29 апреля 2037 года. Инструменты доступны для обращения по номиналу с 29 января 2032 года по 29 апреля 2032 года в соответствии со структурой, описанной как 11.25NC6.25.

Облигации имеют фиксированный купон в размере 4,125% годовых до даты первого погашения. Ожидается, что погашение состоится 29 января 2026 года.

Евробанк сообщил, что облигации будут котироваться на Euro MTF market Люксембургской фондовой биржи.

Банк сообщил, что интерес инвесторов с самого начала привел к увеличению предложения в 9,5 раз, что позволило ему ужесточить ценообразование. Окончательный кредитный спред был установлен на уровне 160 базисных пунктов по сравнению с первоначальным прогнозом в 200 базисных пунктов.

Как вы думаете, о чем свидетельствует высокий спрос на облигации 2-го уровня Евробанка для инвесторов?