Bank of Cyprus оценил €300 млн старших привилегированных облигаций в рамках программы EMTN

Никосия, Кипр. В четверг Bank of Cyprus объявил об успешном запуске выпуска старших привилегированных облигаций на сумму 300 миллионов евро в рамках своей программы EMTN. Сделка привлекла внимание более 120 институциональных инвесторов.

Согласно данным Кипрской фондовой биржи, сделка была осуществлена компанией Bank of Cyprus Holdings Public Limited совместно со своим дочерним предприятием Bank of Cyprus Public Company Limited и более широкой группой.

Облигации были выпущены по цене 99,822% годовых с фиксированным купоном в размере 3,875% годовых, который выплачивался ежегодно с просрочкой до необязательной даты погашения 20 мая 2030 года. Доходность по облигациям составила 3,924%.

Дата погашения – 20 мая 2031 года, с возможностью погашения банком облигаций 20 мая 2030 года, при условии одобрения регулирующими органами и выполнения условий, изложенных в условиях.

Если облигации не будут погашены в установленную дату, купон конвертируется в трехмесячный Euribor с плавающей ставкой плюс 100 базисных пунктов и выплачивается ежеквартально до погашения.

Ожидается, что расчеты состоятся 20 мая 2026 года, и ценные бумаги будут допущены к торгам на Люксембургской фондовой бирже Euro MTF market.

Банк сообщил, что выпуск привлек высокий спрос инвесторов, а итоговый объем заявок превысил предложение примерно в шесть раз и составил более 1,7 млрд евро, достигнув максимума в 1,9 млрд евро. Окончательные цены были снижены на 30-35 базисных пунктов по сравнению с первоначальными прогнозами.

Банк заявил, что результаты отражают признание рынком финансового положения группы, сославшись на уровень участия и ценообразование.

Что вы думаете о спросе инвесторов и ценообразовании, достигнутом в результате этого выпуска?